CEVA 集团宣布私有股票发售、资产负债表资本重组和新资本筹集圆满完成

• 交易抹去了13亿欧元的合并负债净额、增强了资产负债表
• 年度现金利息降低1.3亿欧元，约占50%
• 拥有2.3亿欧元新资本，用于投资公司商务计划

伦敦2013年5月6日电 /美通社/ -- 世界领先的轻资产供应链管理公司 CEVA 集团（以下简称 CEVA）于5月2日宣布了根据2013年4月3日签订的《机密信息备忘录》和《征求同意和公开声明》文件（下文简称“备忘录”）、CEVA 债务股票的私人交易发售和征求同意的最终结果。股票发售于纽约时间2013年5月1日周三下午5点失效。CEVA 预计，股票发售将于2013年5月2日完成。

股票发售与同意征询与 CEVA 之前宣布的金融资本重组计划一起，用于显著降低 CEVA 的总体债务和利息成本，增强偿债能力、改善资本结构（即资本重组）。资本重组将会让 CEVA 更好地服务客户，加速 CEVA 在世界各地的成长，支持新供应链产品和服务的开发。经过资本重组，CEVA 的合并负债净额降低了约13亿欧元，现金利息降低了1.3亿欧元以上，收到了超过2.3亿欧元的累积资本，可用于公司的商业计划。

CEVA 首席执行官 Marvin O. Schlanger 指出：“公司资本重组圆满完成，我们感到非常高兴，非常感谢贷方对我们的支持。目前CEVA在供应链行业竞争力很强，在世界各地不断发展。”他还表示：“通过这个转型交易，CEVA 将能更好地服务客户，开发新的供应链解决方案和服务满足客户需要。”

截止纽约时间2013年5月1周三下午5点，公司收到如下有效标购：

（1）总额约为6.889亿美元的11.5%的本金2018年到期的初级优先有担保票据（以下简称“第二留置权票据”）

（2）总额约为5.771亿美元的12.75%的本金2020年到期的优先票据（以下简称“优先无担保票据”）

（3）总额约为1.13亿美元的本金的优先无担保过渡性融资（以下简称“过渡性融资”）

（4）总额约为590万欧元的12%的本金2014年到期的第二优先有担保票据（以下简称“非交易票据”，与优先无担保票据和过渡性融资一起称为“优先无担保债务”）。

第二留置权票据和优先无担保票据的96%总本金的合格持有者同意股票发售条款，用他们对 CEVA 的债务交易CEVA控股公司（CEVA 的母公司）的股权。

另外，作为资本重组圆满完成的一部分，CEVA 控股公司从之前宣布的股权发行中收到了约1.91亿美元现金收益，从 CEVA 控股公司新系列A-1可转换优先股权的其他私人配售中又收到约2800万美元。为了促进股票发售及时结束，通过某独立方的强制可转换贷款提供部分资金支撑。除了直接现金注入，CEVA 还自行选择通过公司最大的机构投资人的融资承诺获得了相当于6500万欧元的美元流动性。

CEVA 公司或 CEVA 控股公司实现或豁免了 CEVA 债务股票发售的所有条件。如之前声明的一样，在失效日期前投标的所有第二留置权票据和优先无担保票据的合格持有者都收到了同意费用和早期投标费用，与第二留置权票据和优先无担保票据的同意征询有关的交易对价和补充契约已经生效。

于5月2日，CEVA 控股公司单方面宣布，之前控股公司根据关于 CIL 公司（之前 CEVA 投资有限公司简称为 CIL）某些债权票据（以下简称“CIL PIK 票据”）《发售备忘录》宣布的私人股票发售（以下简称“CIL 股票发售”）（同样的可能延长，仅与CIL股票发售有关，“失效时间”）的失效时间和退股最后期限延长至纽约时间2013年5月16星期四午夜。CEVA 控股公司同时宣布，CIL 股票发售正在做出如下修订：

（1）删除100% CIL PIK 票据持有者必须参加 CIL 股票发售的条款。

（2）修改提供给 CIL PIK 票据持有者的对价，这样，有效标购（尚未撤销）CIL PIK 票据的持有者能够收到 CIL PIK 票据交易对价的按比例的股份（如发售备忘录所述），就像100% CIL PIK 票据的持有者参加了CIL股票发售一样（而不是根据 CIL PIK 票据的实际价值的按比例股份）。

除了上述条款之外，CIL 股票发售的所有其他条款不变。到纽约时间2013年5月1日下午5:00时为止，CIL 股票发售没有收到 CIL PIK 票据标购。

股票发售提供的新股票未根据1933年美国证券法及其修订版进行注册，因此，在没有注册或没有经过该法批准豁免的情况下，不得在美国发售。

股票发售在美国仅对既是“有资质的机构购买人”或“经机构认可的投资人”又是“美国人”的证券持有者发售，在美国之外，仅对“非美国资质的接受人”的“非美国人”发售（在每种情况下，这些术语使用清晰定义）。股票发售依据并且必须符合发售备忘录的条款。

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