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9月3日，由(000776,)资产管理（广东）有限公司担任管理人的“广发恒进-正佳企业集团正佳广场资产支持专项计划”成功发行，并将于近期登陆深交所挂牌转让。 本报讯（记者 张璐璇）9月3日，由广发证券资产管理（广东）有限公司（简称“广发资管”）担任管理人的“广发恒进-正佳企业集团正佳广场资产支持专项计划”成功发行，并将于近期登陆深交所挂牌转让。该专项计划发行总规模为73.006亿元，为2018年全市场规模最大的CMBS，因此受到市场的广泛关注。 据了解，“广发恒进-正佳企业集团正佳广场资产支持专项计划”的实际融资人为正佳企业集团有限公司（简称“正佳集团”），基础资产为原始权益人依据《中融-正佳广场信托合同》享有的信托受益权，并以正佳广场未来12年的租金收入等为还款来源保障。该项目优先级A档资产支持证券的规模为55亿，发行利率6.5%，期限12年；优先级B档资产支持证券的规模为13.006亿，发行利率8%，期限12年。次级资产支持证券为5亿元。中诚信证券评估有限公司给予优先级A档的评级为AA+，优先级B档证券的评级为AA。 正佳集团是我国早期传统商业物业中的龙头代表，发展至今已有24年的历史，目前已经发展为集多产业于一体的大型多元化现代企业集团。截至2017年12月，正佳集团总资产达到176亿元，主体评级AA。集团旗下的正佳广场位于广州市城市中轴线CBD中国第一商圈――天河商圈之核心位置，交通便利，曾入选《福布斯》杂志评选的“全球十大购物中心”，并于2011年被评为华南地区首个国家AAAA级商贸旅游景区。 “广发恒进-正佳企业集团正佳广场资产支持专项计划”的成功发行，一方面为正佳集团盘活了商业物业、拓展了新的融资渠道，另一方面也展示了正在成为盘活存量资金、助力实体经济的一种重要手段。 |
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